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Configurar la puntuación de clientes potenciales mediante la automatización

La automatización le permite asignar automáticamente a sus clientes potenciales una puntuación que evalúa su actividad y compromiso. De esta manera, puede identificar inmediatamente qué contactos son particularmente prometedores para su equipo de ventas. A continuación le explicamos cómo hacerlo:

→ Cómo añadir la puntuación de clientes potenciales a una automatización existente

  1. Crear campo de datos

    Para guardar los puntos de tus clientes potenciales, necesitas un campo de datos especial en tu lista de destinatarios.
    Crea un nuevo campo de datos (por ejemplo, con el nombre Puntuación de cliente potencial). Seleccione la opción Número como tipo de campo.

    Este campo es utilizado por la automatización para guardar la puntuación actual del lead y actualizarla más tarde.

  2. Crear segmento y definir condiciones

    Determine qué acciones o comportamientos de sus destinatarios deben dar lugar a la concesión de puntos positivos.

    Defina los criterios para su segmento de puntuación de clientes potenciales. Estos determinan quién se incluye en la automatización. 
    → Seleccione una de sus listas de destinatarios en el Menú > Destinatarios y haga clic en la pestaña Segmentos. Seleccione Añadir segmento y defina la condición, por ejemplo, «Ha abierto la última campaña».

    Nota: Si añade varias condiciones a este segmento, todas se activarán al mismo tiempo. También puede mover cada condición a su propio segmento para que se puedan seleccionar individualmente.

    Ejemplos de criterios (reglas de segmentación):

    1. «Abrió la última campaña»
    2. «Ha hecho clic en alguna campaña en los últimos 7 días»
    3. «Ha visitado la página «/demo-request»»

  3. Crear automatización

    Haga clic en la parte izquierda del menú en Automatizaciones > Nueva automatización > Automatización avanzada.
    Seleccione nuestra plantilla «Valora tus clientes potenciales»:



    Para el evento del calendario, seleccione la hora a la que debe comenzar la automatización cada día (por ejemplo, 6:00 p. m.).



    Para la acción Cargar grupo de destinatarios, seleccione la lista de destinatarios que desee. Sin embargo, no seleccione Toda la lista, sino Solo el siguiente segmento y seleccione el segmento creado en Paso 3. Haga clic en Guardar. 


     

  4. Determinar la puntuación del lead (asignación de puntos)

    Dentro de la automatización, se especifica cuántos puntos recibe un lead por cumplir los criterios. Utilice la acción Cambiar datos en la automatización, que actualiza el campo de datos del paso 1 («Puntuación del cliente potencial») .

    Introduzca el valor deseado, por ejemplo: +5 (añade 5 puntos a la puntuación existente).

    Nota: Asegúrese de que la puntuación mínima esté establecida en 0. No es posible mostrar una puntuación negativa. 

  5. Activar automatización

    Ahora se asignarán diferentes puntuaciones a tus destinatarios en función de su actividad. Puedes utilizar estas puntuaciones más adelante para dirigirte a públicos específicos o informar a tu equipo de ventas.

    Una vez que haya configurado todos los ajustes, compruebe cuidadosamente la configuración
    → Realice una comprobación final para asegurarse de que se está utilizando el campo de datos correcto y que los puntos se están otorgando correctamente. → Active la automatización utilizando el control deslizante situado en la esquina superior derecha.

Consejo: Puntuación negativa para clientes potenciales inactivos 
Para calificar a tus clientes potenciales con mayor precisión e identificar los contactos «fríos», puedes crear una segunda automatización independiente que asigne puntos negativos (puntuación negativa). 

- «No ha abierto ninguna campaña en los últimos 60 días» 
- «Se registró hace más de 180 días y ha realizado menos de 3 clics» 
- Asignación de puntos: Utilice una acción para actualizar la puntuación con un valor negativo, por ejemplo, −10 (resta 10 puntos). 

Ejemplos de segmentos para criterios negativos: Esto le ayuda a distinguir sus clientes potenciales más activos de los contactos inactivos que podrían ocupar sus recursos .

  • También puede insertar la puntuación de clientes potenciales en una automatización existente y, de ese modo, enviar un correo electrónico solo si el destinatario potencial tiene una puntuación de +5 (u otro valor):

    Para ello, utilice las acciones Acción del destinatario en un correo electrónico (icono de corazón) y Cambiar datos:
     

    Utilice la siguiente acción del destinatario en un correo electrónico (icono de corazón) configuración :

    Para completar la puntuación de clientes potenciales dentro de la automatización, establezca una acción Cambiar datos detrás del icono del corazón (como se describe en el paso 4):

Ayuda y asistencia

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