Configurer le lead scoring à l'aide d'un système automatisé

Grazie all'automazione, potete assegnare automaticamente ai vostri lead un punteggio che valuta la loro attività e il loro impegno. In questo modo potete riconoscere immediatamente quali contatti sono particolarmente promettenti per le vostre vendite. Ecco come funziona:

→ Come aggiungere il lead scoring a un'automazione già esistente

• Crea campo dati
• Creare un segmento e definire le condizioni
• Creare automazione
• Determinare il punteggio del lead (assegnazione dei punti)
• Attivare l'automazione

1. Creare un campo dati

   Per poter salvare i punti dei vostri lead, avete bisogno di un campo dati speciale nella vostra lista dei destinatari.
   Crea un nuovo campo dati (ad esempio con il nome Punteggio lead). Seleziona come tipo di campo l'opzione Numero.
   
   

   Questo campo viene utilizzato dall'automazione per memorizzare il punteggio attuale del lead e aggiornarlo in un secondo momento.

2. Crea un segmento e definisci le condizioni

   Stabilisci quali azioni o comportamenti dei tuoi destinatari devono portare ad un punteggio positivo.
    

   Definisci i criteri per il tuo segmento di lead scoring. Questi determinano chi viene incluso nell'automazione. 
   → Seleziona una delle tue liste di destinatari dal menu > Destinatari e clicca sulla scheda Segmenti. Seleziona Aggiungi segmento e definisci, ad esempio, la condizione “Ha aperto l'ultima campagna”.

   Nota: se inserisci più condizioni in questo segmento, tutte saranno . In alternativa, puoi spostare ogni condizione in un segmento separato in modo che possano essere selezionate singolarmente.

   Esempi di criteri (regole di segmentazione):

   1. “Ha aperto l'ultima campagna”
   2. “Ha cliccato su una campagna qualsiasi negli ultimi 7 giorni”
   3. “Ha visitato la pagina ‘/demo-richiesta’”
      
      

3. Crea automazione

   Clicca a sinistra nel menu su Automazioni > Nuova automazione > Automazione avanzata.
   Seleziona il nostro modello “Valuta i tuoi lead”:
   
   
   
   Nell'evento del calendario, seleziona l'ora in cui l' automazione deve avviarsi ogni giorno (ad es. alle 18:00 di sera).
   
   
   
   Nell'azione Carica gruppo destinatari seleziona l' elenco dei destinatari desiderato. Non selezionare L'intero elenco, ma Solo il seguente segmento e selezionare il segmento creato nel passaggio 3 . Clicca su Salva.
   
   
    

4. Determinare il punteggio del lead (assegnazione dei punti)

   All'interno dell'automazione, si determina quanti punti riceve un lead per il soddisfacimento dei criteri. Utilizza l'azione Modifica dati nell'automazione che aggiorna il campo dati del passaggio 1 (“Punteggio lead”) .

   

   Inserisci il valore desiderato, ad esempio: +5 (aggiunge 5 punti al punteggio esistente).

   Nota: assicurarsi che il punteggio minimo sia impostato su 0. Non è possibile visualizzare un punteggio negativo. 

5. Attivare l'automazione

   I destinatari vengono ora classificati in base alla loro attività in diversi punteggi. È possibile utilizzare questi punteggi in un secondo momento per rivolgersi a gruppi target specifici o per informare il reparto vendite.

   Dopo aver effettuato tutte le impostazioni, controlla attentamente la configurazione 
   → Esegui un controllo finale per assicurarti che venga utilizzato il campo dati corretto e che i punti vengano assegnati correttamente.
   → Attiva l'automazione tramite il cursore in alto a destra.

Suggerimento: punteggio negativo per i lead inattivi 
Per qualificare i tuoi lead in modo ancora più preciso e identificare i contatti “freddi”, puoi creare una seconda automazione separata che assegna punti negativi (punteggio negativo). 

- “Non ha aperto nessuna campagna negli ultimi 60 giorni” 
- “Si è registrato più di 180 giorni fa e ha effettuato meno di 3 clic” 
- Assegnazione dei punti: utilizza un'azione per aggiornare il punteggio con un valore negativo, ad esempio −10 (sottrae 10 punti). 

Esempi di segmenti per criteri negativi: questo ti aiuta a distinguere i tuoi lead più attivi dai contatti inattivi che potrebbero occupare le tue risorse .

• Puoi anche inserire il lead scoring in un'automazione esistente e inviare un'e-mail solo se il potenziale destinatario ha un lead score di +5 (o un altro valore):

  A tal fine, utilizzare le azioni Azione destinatario in un'e-mail (icona a forma di cuore) e Modifica dati:
   

  Utilizza le seguenti impostazioni per Azione del destinatario in un'e-mail (icona a forma di cuore) :

  Per completare il lead scoring all'interno dell'automazione, imposta un'azione Modifica dati dietro l'icona a forma di cuore (come descritto nel passaggio 4):

Aiuto e assistenza

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