Les spécialistes IT de datom GmbH ont développé une intégration permettant de relier rapidement et facilement Microsoft Dynamics 365 à CleverReach. Transférez vos clients vers CleverReach en quelques clics, et envoyez-leur des lettres d'information automatisées sur vos dernières mises à jour, événements et offres.
Caractéristiques
- Vos campagnes, activités de campagne et listes de marketing sont transférées (dynamiques et statiques) et créées en tant que listes de destinataires dans CleverReach.)
- Transfert de vos contacts, entreprises et prospects
- Champs transférables : nom et prénom, formule de politesse, adresse électronique, entreprise
- Les détails des champs de données sont synchronisés et mis à jour automatiquement
- envoyer des lettres d'information personnalisées et ciblées par courrier électronique
- Chaque fois qu'il y a des changements de prospects, de contacts, de comptes, de campagnes, d'activités de campagne ou de listes de marketing dans Microsoft Dynamics, ils sont automatiquement mis à jour dans CleverReach.
- la catégorie de publipostage est vérifiée par ensemble de données pour le consentement et la synchronisation en conformité avec le GDPR (par exemple, bulletin d'information, événement, informations de sécurité, etc.)
- Configurez les catégories dans le CRM comme vous le souhaitez
- Les désabonnements aux lettres d'information sont également synchronisés
- Les rebonds sont automatiquement désactivés dans votre compte Microsoft Dynamics.
- Les journaux de synchronisation sont créés dans Microsoft Dynamics
Installation
Le connecteur n'est disponible que dans le nuage et non dans la version sur site. Commencez par configurer l'API REST de CleverReach pour OAuth. Il existe plusieurs plugins qui fonctionnent sur les entités "Liste de marketing", "Campagne" et "Activité de campagne". Pour cela, la solution"datom_CleverReachInterface" et la solution"datom_config" doivent être importées et configurées.
La configuration s'effectue dans le menu Paramètres → Extension via le site datom-Configuration.
Une fois que tout est configuré, il suffit d'activer le"SDK message processing steps datom.Crm.CleverReach.Plugin". Cliquez ici pour plus de détails.
Aide & Support
Si vous avez des questions concernant CleverReach, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service à tout moment . Si vous avez des questions spécifiques sur le plugin ou si vous avez besoin d'aide pour l'installation, n'hésitez pas à contacter l'équipe de service de datom GmbH.