Configurer le lead scoring à l'aide d'un système automatisé

Grâce à l'automatisation, vous pouvez attribuer automatiquement à vos prospects un score qui évalue leur activité et leur engagement. Vous identifiez ainsi immédiatement les contacts particulièrement prometteurs pour votre service commercial. Voici comment procéder :

→ Comment intégrer le lead scoring dans une automatisation existante

• Créer un champ de données
• Créer un segment et définir des conditions
• Créer une automatisation
• Déterminer le score du prospect (attribution de points)
• Activer l'automatisation

1. Créer un champ de données

   Pour pouvoir enregistrer les points de vos prospects, vous avez besoin d'un champ de données spécial dans votre liste de destinataires.
   Créez un nouveau champ de données (par exemple, avec le nom Lead Score). Sélectionnez l'option Nombre comme type de champ.
   
   

   Ce champ est utilisé par l'automatisation pour enregistrer le score actuel du lead et le mettre à jour ultérieurement.

2. Créer un segment et définir les conditions

   Déterminez quelles actions ou quels comportements de vos destinataires doivent mener à l'attribution de points positifs.
    

   Définissez les critères de votre segment de notation des prospects. Ceux-ci déterminent qui sera inclus dans l'automatisation. 
   → Sélectionnez l'une de vos listes de destinataires dans le menu > Destinataires et cliquez sur l'onglet Segments. Sélectionnez Ajouter un segment et définissez par exemple la condition « A ouvert la dernière campagne ».

   Remarque : si vous insérez plusieurs conditions dans ce segment, elles seront toutes activées simultanément . Vous pouvez également déplacer chaque condition dans un segment distinct afin de pouvoir les sélectionner individuellement.

   Exemples de critères (règles de segmentation) :

   1. « A ouvert la dernière campagne »
   2. « A cliqué sur n'importe quelle campagne au cours des 7 derniers jours »
   3. « A visité la page « /demo-anfrage »
      
      

3. Créer une automatisation

   Dans le menu à gauche, cliquez sur Automatisations > Nouvelle automatisation > Automatisation avancée.
   Sélectionnez notre modèle «Évaluez vos prospects » :
   
   
   
   Dans l'événement du calendrier, sélectionnez l'heure à laquelle l' automatisation doit démarrer chaque jour (par exemple, 18 h).
   
   
   
   Dans l'action Charger le groupe de destinataires , sélectionnez la liste de destinataires souhaitée. Ne cochez pas la case Toute la liste, mais Seulement le segment suivant et sélectionnez le segment créé à l'étape 3 . Cliquez sur Enregistrer.
   
   
    

4. Déterminer le score du lead (attribution de points)

   Dans l'automatisation, vous déterminez le nombre de points qu'un lead reçoit pour répondre aux critères. Utilisez l'action Modifier les données dans l'automatisation, qui met à jour le champ de données de l'étape 1 (« Lead Score ») .

   

   Saisissez la valeur souhaitée, par exemple : +5 (ajoute 5 points au score existant).

   Remarque : veillez à ce que le score minimal soit fixé à 0. Il n'est pas possible d'afficher un score négatif. 

5. Activer l'automatisation

   Vos destinataires sont désormais classés en fonction de leur activité selon différents scores. Vous pouvez utiliser ces scores ultérieurement pour cibler des groupes spécifiques ou informer le service commercial.

   Une fois tous les paramètres définis, vérifiez soigneusement la configuration 
   → Effectuez une vérification finale pour vous assurer que le champ de données correct est utilisé et que les points sont attribués correctement.
   → Activez l'automatisation à l'aide du curseur en haut à droite.

Conseil : notation négative pour les prospects inactifs 
Afin de qualifier vos prospects de manière encore plus précise et d'identifier les contacts « froids », vous pouvez créer une deuxième automatisation distincte qui attribue des points négatifs (notation négative). 

- « N'a ouvert aucune campagne au cours des 60 derniers jours » 
- « S'est inscrit il y a plus de 180 jours et a effectué moins de 3 clics » 
- Attribution de points : utilisez une action pour mettre à jour le score avec une valeur négative, par exemple −10 (soustrait 10 points). 

Exemples de segments pour les critères négatifs : Cela vous aide à distinguer vos prospects les plus actifs des contacts inactifs qui pourraient mobiliser vos ressources .

• Vous pouvez également insérer le Lead Scoring dans une automatisation existante et ainsi n'envoyer un e-mail que si le destinataire potentiel a un Lead Score de +5 (ou une autre valeur) :

  Pour ce faire, utilisez les actions Action du destinataire dans un e-mail (symbole en forme de cœur) et Modifier les données :
   

  Utilisez les paramètres suivants pour l' action du destinataire dans un e-mail (symbole en forme de cœur) :

  Pour terminer le lead scoring dans l'automatisation, placez une action Modifier les données (comme décrit à l'étape 4) derrière le symbole en forme de cœur :

Aide et assistance

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