Los especialistas en TI de datom GmbH han desarrollado una integración para conectar de forma rápida y sencilla Microsoft Dynamics 365 con CleverReach. Transfiera a sus clientes a CleverReach con sólo unos clics y envíeles boletines automatizados sobre sus últimas actualizaciones, eventos y ofertas.
Características
- Sus campañas, actividades de campaña y listas de marketing se transfieren (dinámicas y estáticas) y se crean como listas de destinatarios en CleverReach)
- Transferencia de sus contactos, empresas y clientes potenciales
- Campos transferibles: nombre y apellidos, saludo, dirección de correo electrónico, empresa
- Los detalles de los campos de datos se sincronizan y actualizan automáticamente
- envíe boletines personalizados por correo electrónico
- Siempre que se produzcan cambios en clientes potenciales, contactos, cuentas, campañas, actividades de campaña o listas de marketing en Microsoft Dynamics, se actualizarán automáticamente en CleverReach.
- la categoría de correo se comprueba por conjunto de datos para el consentimiento y la sincronización de conformidad con el GDPR (por ejemplo, boletín, evento, información de seguridad, etc.)
- Configure las categorías en CRM a su gusto
- Las bajas de boletines también se sincronizan
- Los rebotes se desactivan automáticamente en su cuenta de Microsoft Dynamics
- Los registros de sincronización se crean en Microsoft Dynamics
Instalación
El conector sólo está disponible en la nube y no en la versión local. Empiece por configurar la API REST de CleverReach para OAuth. Hay varios plugins que funcionan en las entidades "Lista de marketing", "Campaña" y "Actividad de la campaña". Para ello es necesario importar y configurar la solución"datom_CleverReachInterface" y la solución"datom_config".
La configuración tiene lugar en Ajustes → Ampliación a través de datom-Configuration.
Una vez configurado todo, sólo hay que activar el"SDK de procesamiento de mensajes pasos datom.Crm.CleverReach.Plugin". Haga clic aquí para obtener más información.
Ayuda & Soporte
Si tiene alguna pregunta sobre CleverReach, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio en cualquier momento. Si tiene preguntas específicas sobre el plugin o si necesita ayuda con la instalación, no dude en ponerse en contacto con el equipo de servicio de datom GmbH.