Lead-Scoring mithilfe einer Automation einrichten

Durch eine Automation können Sie Ihren Leads automatisch einen Punktwert (Score) zuweisen, der ihre Aktivität und ihr Engagement bewertet. Auf diese Weise erkennen Sie sofort, welche Kontakte besonders vielversprechend für Ihren Vertrieb sind – so geht's:

→ So fügen Sie Lead-Scoring in eine bereits bestehende Automation ein

• Datenfeld erstellen
• Segment erstellen und Bedingungen bestimmen
• Automation erstellen
• Lead Score bestimmen (Punktevergabe)
• Automation aktivieren

1. Datenfeld erstellen

   Um die Punkte Ihrer Leads speichern zu können, benötigen Sie ein spezielles Datenfeld in Ihrer Empfängerliste.
   Erstellen Sie in Ihrer Empfängerliste ein neues Datenfeld (z.B. mit dem Namen Lead Score). Wählen Sie als Feldtyp die Option Zahl.
   
   

   Dieses Feld wird von der Automation genutzt, um den aktuellen Punktestand des Leads zu speichern und später zu aktualisieren.

2. Segment erstellen und Bedingungen bestimmen

   Legen Sie fest, welche Aktionen oder welches Verhalten Ihrer Empfänger zu einer positiven Punktevergabe führen soll.
   

   Definieren Sie die Kriterien für Ihr Lead Scoring Segment. Diese bestimmen, wer in die Automation aufgenommen wird. 
   → Wählen Sie über das Menü > Empfänger eine Ihrer Empfängerlisten aus und klicken Sie auf den Reiter Segmente. Wählen Sie Segment hinzufügen und definieren Sie z.B. die Bedingung "Hat die letzte Kampagne geöffnet".

   Hinweis: Wenn Sie mehrere Bedingungen in diesem Segment einfügen, werden alle gleichzeitig aktiviert. Alternativ können Sie jede Bedingung in ein eigenes Segment verschieben, sodass sie einzeln auswählbar sind.

   Beispiele für Kriterien (Segmentierungsregeln):

   1. "Hat die letzte Kampagne geöffnet"
   2. "Hat in den letzten 7 Tagen eine beliebige Kampagne geklickt"
   3. "Hat die Seite '/demo-anfrage' besucht"
      
      

3. Automation erstellen

   Klicken Sie links im Menü auf Automationen > Neue Automation > Erweiterte Automation.
   Wählen Sie unsere Vorlage "Bewerten Sie Ihre Leads":
   
   
   Wählen Sie beim Kalender Ereignis die Uhrzeit, zu der die Automation täglich starten soll (z.B. 18:00 Uhr abends).
   
   
   
   Bei der Aktion Empfängergruppe laden wählen Sie Ihre gewünschte Empfängerliste. Setzen Sie die Auswahl aber nicht bei Die ganze Liste, sondern bei Nur folgendes Segment und wählen Sie das in Schritt 3 erstelltes Segment aus. Klicken Sie auf Speichern.
   
   
   

4. Lead Score bestimmen (Punktevergabe)

   Innerhalb der Automation legen Sie fest, wie viele Punkte ein Lead für das Erfüllen der Kriterien erhält. Nutzen Sie die Aktion Ändere Daten in der Automation, die das Datenfeld aus Schritt 1 ("Lead Score") aktualisiert.

   

   Tragen Sie den gewünschten Wert ein, zum Beispiel: +5 (addiert 5 Punkte zum bestehenden Score).

   Hinweis: Achten Sie darauf, dass der minimale Score bei 0 festgelegt ist. Es ist nicht möglich ein negatives Scoring abzubilden. 

5. Automation aktivieren

   Ihre Empfänger werden nun entsprechend ihrer Aktivität in verschiedene Scores eingeteilt. Sie können diese Scores später nutzen, um spezifische Zielgruppen anzusprechen oder den Vertrieb zu informieren.

   Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, prüfen Sie die Konfiguration sorgfältig
   → Führen Sie einen finalen Check durch, um sicherzustellen, dass das richtige Datenfeld verwendet wird und die Punkte korrekt vergeben werden.
   → Aktivieren Sie die Automation über den Schieberegler oben rechts.

Tipp: Negative Scoring für inaktive Leads 
Um Ihre Leads noch genauer zu qualifizieren und "kalte" Kontakte zu identifizieren, können Sie eine zweite, separate Automation erstellen, die Minuspunkte vergibt (Negative Scoring). 

- "Hat in den letzten 60 Tagen keine Kampagne geöffnet" 
- "Hat sich vor mehr als 180 Tagen registriert und weniger als 3 Klicks getätigt" 
- Punktevergabe: Nutzen Sie eine Aktion, um den Score um einen negativen Wert zu aktualisieren, z.B. −10 (zieht 10 Punkte ab). 

Segment-Beispiele für negative Kriterien: Dies hilft Ihnen, Ihre aktivsten Leads von den inaktiven Kontakten zu unterscheiden, die Ihre Ressourcen binden könnten.

• Sie können Lead Scoring auch in eine bestehende Automation einfügen und dadurch eine E-Mail nur versenden, wenn der potenzielle Empfänger einen Lead Score von +5 (oder einen anderen Wert) hat:

  Nutzen Sie dafür die Aktionen Empfängeraktion in einer E-Mail (Herz-Symbol) und Ändere Daten:
  Nutzen Sie bei Empfängeraktion in einer E-Mail (Herz-Symbol) folgende Einstellungen:
  Um das Lead-Scoring innerhalb der Automation abzuschließen, setzen Sie hinter dem Herz-Symbol eine Ändere Daten Aktion (wie in Schritt 4 beschreiben):
  

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