Zapier es una plataforma de integración basada en la nube que le permite conectar fácil y rápidamente dos o más sistemas con CleverReach y automatizar pasos de trabajo recurrentes, lentos o manuales con la ayuda de enlaces sencillos, los llamados Zaps.
Características:
Nuestro plugin le permite conectar su hoja de cálculo Excel, Facebook LeadAds, Pipedrive y mucho más con CleverReach y transferir sus datos de forma totalmente automatizada. Tú decides qué tipo de datos quieres transferir.
Sincroniza distintos tipos de datos:
- Suscripciones y bajas de boletines
- Nombre, apellidos, intereses, sexo, edad, fecha de nacimiento, dirección…
- Tiendas: productos comprados, ingresos, frecuencia de compra, cesta de la compra media, número de pedido, número de artículo, nombre del producto, precio, divisa, cantidad, detalles de su producto, imágenes, textos, tamaño, material…
- Sistemas CRM: consultas de clientes, ocasiones de contacto anteriores, interés en servicios/productos, aficiones
Con nuestro plugin también puede transferir campos definidos por el usuario a CleverReach.
Haga clic aquí para ver un ejemplo. (Enlace al artículo).
Instalación:
Accede a tu cuenta Zapier y crea un nuevo Zap:
Por ejemplo, puede transferir y sincronizar automáticamente sus datos de Excel, Facebook LeadAds, contactos de Gmail, contactos de Eventbrite con CleverReach:
Aquí puede encontrar los CleverReach Zaps.
Al establecer una conexión en Zapier tienes que seleccionar la dirección de la transferencia de datos y la cuenta de CleverReach que quieres que se utilice. Si ya tienes una cuenta CleverReach, puedes introducir los datos de tu cuenta. Si lo desea, también puede crear una cuenta nueva:
Dependiendo del Zap que quieras crear y utilizar, tendrás que introducir distintos tipos de datos.
Ejemplo de flujo de trabajo:
Si quieres que los nuevos destinatarios de CleverReach se transfieran automáticamente a tu cuenta de Gmail, el primer paso es definir el desencadenante del flujo de trabajo en Zapier:
Seleccione Aplicación & Evento: ¿Qué aplicación y evento deberían ser el desencadenante?
Elegir cuenta: seleccione su cuenta CleverReach
Personalizar suscriptor: Seleccione la lista de destinatarios en CleverReach para la que debe funcionar el activador
Buscar datos: sistema de búsqueda de destinatarios en la lista
En el siguiente paso verás una pantalla para la configuración de tu cuenta de Gmail. Después de configurar el zap, debes activarlo para que se puedan transmitir los datos.
Desde el momento en que lo activas, el flujo de trabajo tiene lugar automáticamente.
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Algunos enlaces tienen Zaps similares, pero no idénticos, por ejemplo para transferir datos de direcciones de Google Contacts a CleverReach. Recomendamos leer detenidamente la descripción funcional exacta del Zap correspondiente para asegurarse de que se ejecuta el flujo de trabajo correcto.
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